Ведущий российский провайдер IT-инфраструктуры Selectel сообщил о размещении второго выпуска корпоративных облигаций в рамках «Программы биржевых облигаций серии 001P», о подготовке к которому было объявлено в начале сентября. Благодаря размещению облигаций компания привлекла 3 млрд руб., что позволит ей завершить процесс консолидации всех площадок дата-центров и подготовиться к запланированным в 2023 году инвестиций.
Сбор заявок на выпуск прошел 10 ноября 2022 года с техническим размещением и торгами, прошедшими 15 ноября. Срок обращения выпуска — три года при ставке купона 11,5 % и выплатах один раз в полугодие. Организаторами размещения выступили «Газпромбанк», «МКБ» и «Тинькофф», функции агента размещения выполнял «Газпромбанк».
Генеральный директор Selectel отметил неожиданно высокий спрос второго размещения. При установленном ориентире по ставке в пределах 12,2–12,4 % в связи с высоким спросом, превысившим ожидаемый объём выпуска, ставку снизили до 11,5 %. Но и при этом спрос превышал предложение в 2,5 раза, сообщил он, добавив, что результаты размещения говорят о высокой привлекательности Selectel среди инвесторов, гарантируя выполнение намеченных задач по развитию бизнеса в 2023 году.
Предыдущий, дебютный выпуск облигаций Selectel объёмом в 3 млрд рублей провайдер провёл в феврале 2021 года. Ставка купона составила 8,5 % годовых, с учётом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68 % годовых. Тогда тоже было отмечено значительное превышение спроса над предложением — более, чем в два раза.
Источник новости: servernews.ru
