Фото: Summit Art Creations / Shutterstock
Процедура pre-IPO продлится три недели, но может завершиться раньше при быстром заполнении книги заявок. Заявки удовлетворяются в хронологическом порядке их подачи. Участвовать могут только квалифицированные инвесторы — резиденты РФ. Статус квалифицированного инвестора определен федеральным законом №39 «О рынке ценных бумаг».
После завершения pre-IPO доля Олега Мансурова, основателя и генерального директора SR Space, в капитале компании составит 80%, доля бизнес-ангелов и миноритарных партнёров сократится до 10%, а оставшиеся 10% будут распределены в ходе размещения. Привлеченные средства будут направлены на создание производственных мощностей, строительство наземной инфраструктуры, завершение исследований и разработок, а также на запуск ключевых продуктов, включая ракеты-носители «Небо» и «Космос». 75% средств будет использовано на капитальные затраты (CAPEX), а 25% — на операционные расходы (OPEX). SR Space планирует провести IPO через три-четыре года.
SR Space работает в различных направлениях космической индустрии, включая производство суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок. В холдинг входят компании SR Rockets, SR Drones, SR Satellites, SR Data и другие, предоставляющие полный спектр услуг в космической отрасли: от запуска и производства спутников до анализа геоданных и мониторинга климата.
Основным конкурентом SR Space в части оказания пусковых услуг является Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, входящий в состав госкорпорации «Роскосмос». Однако SR Space предлагает конкурентоспособные решения по стоимости выведения полезной нагрузки на орбиту, что должно помочь компании занять значительную долю на рынке.
Рынок запуска космических аппаратов в 2023 году составил 188,6 млрд рублей, и к 2030 году он вырастет на 156%, достигнув 481,8 млрд рублей. SR Space планирует занять 7,1% этого рынка. В 2023 году выручка компании составляла 89,6 млн рублей, чистая прибыль — 28,9 млн рублей.
SR Satellites занимается разработкой, производством и эксплуатацией малых космических аппаратов, включая создание и развертывание спутниковых группировок. В 2023 году выручка компании составила 11,6 млн рублей, чистая прибыль — 1,6 млн рублей.
SR Net занимается созданием глобальной спутниковой связи для предоставления сервиса интернета вещей и доступа в интернет различным категориям пользователей. Инвестиции в 2024-2030 годах составят 35,2 млрд рублей, за это время будет запущено 591 спутник.
SR Data занимается предоставлением космических снимков с последующим анализом на основе математического моделирования и алгоритмов искусственного интеллекта. Инвестиции в 2024-2026 годах составят 165 млн рублей.
Согласно инвестиционному меморандуму, к 2030 году консолидированная выручка SR Space достигнет 112,4 млрд рублей. В 2024 году прогнозируется выручка более 600 млн рублей. Компания ожидает значительный рост рынков, на которых она работает, до 1,05 трлн рублей к 2030 году. Независимая оценка аудиторов из компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) показала, что стоимость 100% капитала SR Space находится в диапазоне 13,7-21,2 млрд рублей, с базовой оценкой в 16,9 млрд рублей.
Источник новости: www.it-world.ru
