Microsoft значительно сократила свои планы по расширению центров обработки данных, отказавшись от них в большей степени, чем сообщалось ранее. Это решение было принято в связи с серьёзными изменениями в отношениях с OpenAI и низкой эффективностью собственного бизнеса в сфере ИИ.
Изначально Microsoft планировала беспрецедентное расширение своей инфраструктуры центров обработки данных в 2023 и 2024 годах. По данным SemiAnalysis, компания подписала обязательные предварительные соглашения о строительстве более 5 гигаватт новых мощностей, которые должны были быть введены в эксплуатацию в период с 2025 по 2028 год. Помимо этих обязательств, Microsoft приобрела десятки тысяч акров земли по всему миру, ускорила строительство на существующих объектах и обеспечила гигаватты мощности.
Финансовые показатели отражают масштаб этих амбиций. В 2024 финансовом году балансовая стоимость недвижимости, зданий и оборудования Microsoft выросла на 26 миллиардов долларов, а земельные владения увеличились на 44 процента по сравнению с предыдущим годом. Обязательства по строительству выросли в три раза и превысили 35 миллиардов долларов. На пике своего развития Microsoft занимала более 60 процентов всех новых контрактов на аренду в сегменте гиперскейлинга, сообщает SemiAnalysis.
По данным SemiAnalysis, более значимым шагом стало решение Microsoft заморозить 1,5 гигаватта собственных мощностей, запланированных на 2025 и 2026 годы. С тех пор многие крупномасштабные проекты практически не продвинулись. Несмотря на то, что работы по освоению земель продолжаются, строительство зданий и заказы на охлаждение и электроинфраструктуру были остановлены или отложены. Сейчас Microsoft придерживается более гибкого подхода к расширению мощностей в будущем.
Первоначальное расширение Microsoft было обусловлено быстрым масштабированием OpenAI. После успеха ChatGPT OpenAI планировала увеличить свои вычислительные мощности, и Microsoft изначально играла в этом ключевую роль.
Ситуация кардинально изменилась в 2025 году, когда закончилось эксклюзивное партнёрство между Microsoft и OpenAI. OpenAI перенесла большую часть своей обучающей инфраструктуры в Oracle и Crusoe, которые строят центр обработки данных мощностью 1,2 гигаватта в первом кампусе Stargate в Техасе. OpenAI также подписала пятилетний контракт с CoreWeave на 11,9 миллиарда долларов и инвестировала 350 миллионов долларов в этого поставщика. В будущем графические процессоры CoreWeave также можно будет использовать для задач логического вывода OpenAI — функции, которую ранее выполняла исключительно Microsoft.
По данным SemiAnalysis, помимо этих внешних факторов, Microsoft также сталкивается с более низким, чем ожидалось, спросом на собственные продукты на основе ИИ. Прогресс в разработке крупных языковых моделей внутри компании отстаёт от конкурентов, таких как Amazon.
Неподтверждённые данные и анализ текущих объёмов заказов свидетельствуют о том, что спрос на корпоративный ИИ от Microsoft также не соответствует ожиданиям.
Несмотря на эти сокращения, Microsoft по-прежнему планирует увеличить общую мощность в 2025 и 2026 годах. Однако структура инвестиций меняется: расходы на графические процессоры значительно увеличиваются, в то время как строительство новых центров обработки данных, принадлежащих компании, как ожидается, будет стагнировать или немного сократится. Компания всё больше переходит на модели аренды.
По данным SemiAnalysis, для таких поставщиков, как Vertiv, последствия будут менее значительными, чем часто предполагается. Большая часть арендованных площадей в центрах обработки данных уже строится, поэтому поток заказов остаётся стабильным. Однако баланс сил между гиперскейлерами меняется, и такие поставщики, как CoreWeave и Oracle, становятся всё более заметными.
Источник
Источник новости: habr.com
