2020 год отразился на деятельности многих микрофинансовых организаций достаточно ощутимо. Сказалась не только пандемия Covid-19, но и другие новые тенденции. В частности, можно было наблюдать долговременные ограничения в выдаче займов в режиме офлайн. Изменилась также модель поведения потребителей, равно как и спрос на микрозаймы. Последний легко объясняется стагнацией располагаемых доходов в реальной ситуации в сочетании с инфляционным скачком. Во втором полугодии 2020 года значительно увеличилось количество входящих заявок.
Как отразился локдаун на заёмщиках
Многие на тот период остались вовсе без работы, лишившись постоянного дохода из-за введённых мер самоизоляции. Особенно пострадали сотрудники определённых сфер, которым зарплату платили не в полной мере либо она была полностью исключена. Ситуация усложнялась ещё и тем, что в условиях пандемии COVID-19 отправится, как раньше, просто как в банк за кредитом или получить займ до зарплаты стало практически невозможно. Все перечисленные организации жёстко регулировались Центробанком, естественно, работа их из-за карантина была приостановлена.
Как отразилась пандемия на переходе в онлайн-формат.
Безусловно, пандемия не могла не оставить своего отпечатка на действующих бизнес-моделях микрофинансовых организаций. В большинстве своём представители столь специфичного бизнеса перешли в онлайн-формат, что касается портфеля онлайн-микрозаймов, то он сократился лишь на 1% из-за того, что в воздухе витала неопределённость, связанная с дальнейшим развитием ситуации на весну.
В оффлайн-сегменте итоги оказались не столь утешительными и составили в просадке 8%. Сказалось закрытие множества офисов во всех регионах РФ.
Микрокредитование в пандемию – как это работало
На период падения доходов в микрофинансовые организации обратились очень многие, даже те, кто ранее не пользовался их услугами. Несмотря на то, что процент по кредиту был выше, получить небольшой заём там было гораздо проще, нежели в банковских организациях. Единственное, что не могли сделать МФО, так это удовлетворить возрастающий спрос из тех ограничений, что действовали со стороны регулятора.
Кому и как предоставили кредитные каникулы
COVID-19 в данный период оказался сродни кризису. Точно так же в обычные банки граждане обращались крайне неохотно. Количество заявок в результате сократилось практически вдвое. В постпандемийный период ситуация складывалась плачевно, кредиторы не торопились платить по действующим обязательствам, в большинстве своём они предпочитали пользоваться предоставляемыми кредитными каникулами. На протяжении 2 месяцев после завершения локдауна можно было также наблюдать значительное увеличение количества заявок на реструктуризацию задолженностей. Ситуация эта объясняется, в том числе, тем, что клиенты МФО и банковских организаций стали оценивать своё финансовое положение более критично и предпочли уже организовать своеобразную «финансовую подушку», которая пригодится, если возникнут непредвиденные обстоятельства. Практика показала, что в среднем три из четырёх заявок на кредитные каникулы были одобрены. Отказ полагался лишь в ситуациях, когда критерии закона о сокращении дохода не были соблюдены.
Как складывается ситуация с микрозаймами на сегодняшний день
Микрокредитование населения на текущий момент демонстрирует уверенную тенденцию на увеличение и укрепление. Это особенно ярко можно наблюдать на фоне прошедших двух лет. В то же время и уровень просрочки по микрозаймам увеличился в большинстве регионов.
На данный момент львиную долю прибыли на рынке микрофинансовых организаций формируют те компании, портфель которых составляет более 1 миллиарда рублей. Это говорит о том, что крупным организациям гораздо проще подстраиваться под ту экономическую конъюнктуру, которая постоянно изменяется. Им достаточно просто своевременно адаптировать работающие бизнес-модели. Готовая клиентская база, а также высокий уровень технологического развития позволяют оперативно перестроить не только продуктовую линейку, но и скоринговые модели под действующие нужды заёмщиков. Как итог, можно наблюдать, что прибыль рынка возросла практически на 40% всего за год.
Если рассматривать факт уменьшения объёма рынка, то можно отметить, что самый высокий спад случился среди физических лиц из-за увеличения просроченных задолженностей. Однако B2B-сегмент продемонстрировал существенный рост, со стороны представителей малого и среднего бизнеса спрос на кредитные средства был вызван острой необходимостью во что бы то ни стало остаться на плаву в ситуации, нетипичной для всех, без исключения.
В качестве главного дайвера для развития рынка в данном направлении выступила самая активная цифровизация, которую можно было наблюдать во время пандемии коронавируса COVID-19. Подразделения МФО не работали в офисе из-за карантина. Переход в онлайн данной отрасли стал причиной резкого роста рынка, в результате появились также принципиально новые продукты и увеличилась маржинальность микрофинансовых услуг. Если наблюдать конкретно объёмы выдаваемых микрозаймов, то они выросли больше чем на 100%.
По прогнозу экспертов цифровизация останется главным двигателем рынка и в течение ближайших нескольких лет. Способствуют этому принципиально новые регуляторные нормы, введённые Центробанком. Они направлены на понижение максимальных ставок в рамках ужесточённого кредитного скоринга, из-за которого многие компании изыщут свои возможности снижения издержек. Таким образом, рынок ещё больше уйдёт в онлайн.
Единственным альтернативным решением сможет стать образование крупных финтех-компаний, которые смогут предложить оптимальное решение проблемы. В частности, изучение кредитной истории могло бы проводиться с привлечением предиктивной аналитики, этот подход был бы неплохой альтернативой повышению процентной ставки, распространяемому на рискованные категории клиентов. Более того, подобным образом, скорее всего, образуются и новые микрофинансовые продукты, а те, что уже существуют, значительно изменятся.
Какие перспективы прогнозируют эксперты
Специалисты считают, что в ближайшее время развития стоит ожидать в сегменте долгосрочного кредитования. Как правило, аудитория заёмщиков в данном направлении более надёжна. Преимущество заключается ещё и в том, что обозначенные займы интенсивно развиваются именно за счёт крупных игроков, тем самым обостряя конкуренцию на рынке и повышая качество клиентов. В качестве основного последствия пандемии можно обозначить большую значимость онлайн-сегмента. В восстановлении рынка он сыграл немаловажную роль, благодаря чему многим МФО удалось остаться на плаву и достичь докризисного уровня 2019 года.
Научила пандемия правильно реагировать и на неопределённость в рамках нестабильной эпидемиологической ситуации. Те меры, что предпринимало правительство, противодействуя распространению коронавируса, позволили усилить активность микрофинансовых организаций в совершенствовании дистанционных каналов продаж.
