Selectel сообщил о закрытии книги заявок в рамках размещения пятого выпуска облигаций, объём которого в связи с высоким спросом был увеличен до 4 млрд руб. с запланированных ранее 3 млрд. Сбор заявок прошел 29 ноября путём открытой подписки.
По словам компании, общий спрос инвесторов составил 4,8 млрд руб., причём на частных инвесторов пришлось более половины первоначального объёма, что в совокупности с заявками институциональных инвесторов позволило увеличить выпуск на 1 млрд руб. Срок обращения облигаций — 2,5 года. Переменная ставка купона установлена на уровне ключевой ставки плюс 400 базисных пунктов. Выплата купона будет производиться ежемесячно.
Источник изображения: Selectel
Отмечается, что компания впервые предложила флоатеры — облигации с плавающей ставкой, что, по его словам, отвечает текущим запросам инвесторов и рыночной конъюнктуре. «Эффективная бизнес-модель Selectel, активный рост и высокая степень надёжности, подтвержденная ведущими кредитными агентствами, позволила нам покрыть книгу в первые часы сбора заявок и увеличить объем выпуска», — сообщил глава компании, добавив, что привлечённые средства будут направлены на «поддержание активного будущего роста бизнеса».
Ожидается, что техническое размещение и старт торгов состоятся 4 декабря 2024 года. Выпуск размещён в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, номер 4-00575-R-001P-02E, зарегистрированной 27 января 2021 года. Новый выпуск облигаций будет включён в состав Рынка инноваций и инвестиции Московской биржи (РИИ), как и все предыдущие выпуски облигаций Selectel.
Источник новости: servernews.ru
